Российский ИТ-рынок в 2010 году

27.04.2011

Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследований ряда сегментов российского ИТ-рынка в 2010 г.

Компьютеры

По данным ITResearch, в 2010 г. в России было продано почти 10750 тыс. компьютеров: 4910 тыс. десктопов с учетом «самосбора» и 5840 мобильных ПК (включая нетбуки). Впервые в истории наблюдений мобильный сегмент оказался значимо выше настольного (см. рисунок).

По отношению к 2009 г. рынок компьютеров показал резкий рост — на 48%. Конечно, столь высокие показатели связаны с выходом из кризиса. Настольный сегмент увеличился на 24%, а мобильный — на 76%. При этом подсегмент стандартных ноутбуков вырос на 69%, а нетбуки показали рост в 107%. При этом к концу года стало очевидно, что период сверхвысокой динамики «младшего» сектора блокнотных ПК закончен.

В лидирующую пятерку по итогам года традиционно вошли* Acer, Depo, Hewlett-Packard, K-Systems и Kraftway. Суммарная доля top-5 составила 27%, что больше, чем по итогам 2009 г., когда ведущие игроки в сумме занимали лишь 23%.

Среди производителей ноутбуков лидировали* Acer, Asus, Hewlett-Packard, Samsung и Lenovo.

Динамика структуры российского рынка компьютеров

Устройства визуализации

Мониторы. Объем российского рынка мониторов по итогам 2010 г. составил 5,64 млн шт. на сумму 1,14 млрд долл. По сравнению с 2009 г. рынок показал рост на 19% в натуральных и на 20% — в денежных показателях. Данный «отскок» после кризиса был достаточно скромным, но все же несколько превысил прогнозы.

В 2010 г. подавляющее число мониторов прошло на замену (это основная поддержка для данного зрелого рынка), а первичных закупок было мало, и в наступившем году ситуация не изменится. Против мониторов действуют и внутриотраслевые факторы, в частности, отказ от десктопов в пользу ноутбуков и быстрое развитие темы моноблоков.

В ведущую группу по итогам года входят * Acer, BenQ, LG, Samsung и ViewSonic.

Информационные панели. Рынок информационных панелей (профессиональные ЖК и плазма с диагональю свыше 32 дюймов) в 2010 г. составил 11,6 тыс. устройств на сумму около 50 млн долл. Это на 59% выше натуральных и на 92% — выше денежных показателей 2009 г.. В целом итоги просто потрясающие, одни из лучших в ИТ-отрасли. Однако нужно помнить, что данный сегмент вследствие кризиса и падал сильнее остальных. Кроме того, к концу 2010 г. темпы восстановления существенно замедлились. И хотя IV квартал был вторым по объему продаж за все время существования данного сегмента, годовая динамика в нем замедлилась до 29%.

Количество игроков сегмента довольно невелико, хотя в 2010 г. и начало расти. «Основную скрипку» играют компании* LG, NEC, Panasonic и Samsung, которые в сумме контролируют 85% продаж в штучном выражении (на 1% больше, чем в 2009 г.).

Мультимедийные проекторы. Продажи мультимедийных проекторов в 2010 г. составили 119 тыс. устройств, что на 28% больше, чем годом ранее. В деньгах рынок вырос чуть больше (+31%) и составил 136 млн долл. Опережение темпов роста в деньгах свидетельствует о замедлении процессов ценовой эрозии, и этот факт позитивен для рынка. Средневзвешенная стоимость устройства повысилась на 2,4%.

До показателей докризисного 2008 г. рынок проекторов восстановиться все же не смог, поскольку провал был слишком силен. Кроме того, в IV квартале рынок исчерпал потенциал к быстрому посткризисному восстановлению и возвращается к прежнему темпу развития.

В течение прошедшего года сформировалось стойкое предложение из сверхдешевых устройств (стоимостью менее 15 тыс. руб.), продажи которых хоть и не приносят большой прямой прибыли, но позволяют производителям рассчитывать на приличную маржу при продаже ламп на замену. Ожидаемого роста продаж Full HD-проекторов не произошло, их доля по-прежнему находится в районе 4% рынка.

В течение года шла серьезная конкурентная борьба между компаниями* Acer, BenQ, Epson. Их итоги очень близки друг к другу, и суммарно компании контролируют почти 60% рынка. Наилучшие показатели в штуках у BenQ, а в деньгах — у Epson. Также значительные объемы продаж показали NEC, Sanyo, Viewsonic.

Устройства hardcopy

Принтеры и МФУ. В целом за 2010 г. объем рынка принтеров и настольных МФУ составил немногим более 3.8 млн шт., что на 20% больше по сравнению с 2009 г., а в денежном выражении продажи увеличились до 800 млн долл. — рост на 26.5%.

Положительная динамика наблюдалась во всех основных сегментах рынка, однако основной вклад внесли многофункциональные устройства, продажи которых росли почти в три раза быстрее, чем принтеров. При этом основной точкой роста оказались настольные лазерные МФУ, продажи которых выросли на 45% и достигли почти 90% от предкризисного уровня. В сегменте струйных МФУ эти показатели оказались несколько меньше.

На рынке принтеров прошедший год также был более успешным для лазерных устройств, продажи которых увеличились по сравнению с 2009 г. на 13%, в то время как для струйных и матричных принтеров этот показатель составил около 5%. Судя по динамике и степени насыщения этого рынка, достигнуть, а тем более превзойти лучшие докризисные показатели принтеры уже не смогут.

Основной объем продаж периферийных печатающих устройств пришелся на продукты* Canon, Epson, HP, Samsung и Xerox, а суммарная доля пятерки лидеров превысила 93% рынка в штучном выражении.

Сканеры. Даже на фоне глубокого спада в 2009 г. рост продаж планшетных сканеров оказался более чем скромным: всего в 2010 г. было продано 228 тыс. устройств, что на 1,2% больше, чем годом раньше. Денежный объем рынка увеличился сильнее — на 16%, немного превысив 30 млн долл. Разница в динамике натурального и денежного показателей объясняется смещением потребительского спроса на модели старших ценовых категорий. Свыше 90% рынка планшетных сканеров обеспечили компании* Canon, Epson и HP.

Весьма контрастной по сравнению с планшетными устройствами выглядит ситуация на рынке документ-сканеров. Темпы роста продаж офисных сканеров, предназначенных для быстрой оцифровки документов, превысили 80%, и общее количество проданных устройств в 2010 г. составило около 29 тыс. шт. Примерно такими же темпами рос и денежный объем рынка документ-сканеров, который по итогам года достиг 41,6 млн долл., значительно превысив объем продаж планшетных устройств.

Около 90% проданных устройств составили продукты* Canon, Epson, Fujitsu HP и Xerox.

Картриджи. Объем продаж оригинальных картриджей для принтеров и настольных МФУ составил 18 млн штук в натуральном выражении и около 900 млн долл. — в денежном. По сравнению с 2009 г. рынок увеличился почти на 6% (как в штуках, так и в деньгах). Данный рынок, зависящий больше от установленной базы, а не от текущих продаж устройств печати, показал более скромную динамику, чем остальные быстро восстанавливающиеся ИТ-отрасли.

Совместимых струйных картриджей для принтеров Canon и Epson было продано 2.8 млн шт. на сумму около 14 млн долл.

ИБП

На российском рынке ИБП в 2010 г. было продано более 2,1 млн устройств на сумму около 430 млн долл. Это больше показателей 2009 г. на 33% и 53% соответственно. В отличие от некоторых также ориентированных на корпоративных пользователей отраслей, где вначале был хороший рост, который к концу года сошел на нет, на рынке ИБП в течение года не наблюдалось снижения темпов восстановления рынка, даже наоборот: IV квартал показал наибольший всплеск инфраструктурных проектов. Благодаря удовлетворению отложенного спроса доля on-line-ИБП в деньгах ощутимо выросла и концу года приблизилась к отметке 50% рынка. С очень высокой вероятностью данная планка будет взята уже в текущем году.

Бренд APC by Schneider Electric по-прежнему контролирует около половины всего рынка в денежном выражении. У компании продолжается ощутимый сдвиг в инфраструктурную область, но и массовая составляющая продолжает «отрабатываться» очень сильно. Основными конкурентами данного производителя на массовом рынке являются ИБП под торговыми марками* CyberPower, Ippon, Powercom и Powerman. На рынке инфраструктурных решений ощутимы позиции компаний* Chloride, Eaton, GE DE, Delta, Emerson Liebert, Inelt, Newave и Socomec UPS.

* Компании перечислены в алфавитном порядке.

Более подробно итоговые оценки ITResearch показателей различных сегментов российского ИТ-рынка в 2010 г. опубликованы в «Бестселлеры IT-рынка, № 1 2011».

Другие новости

Уважаемые посетители, с нашего сайта вы можете посетить разделы «Новости рынка» и «Итоги и Тенденции» сайта известного аналитического журнала «Бестселлеры IT-рынка. Аналитика российского рынка ИТ».

Создается база российского ПО, предназначенного для предустановки на электронные устройства

Пользователи будут иметь возможность установить программы аналогичных категорий по собственному выбору

Бренд HONOR запускает сеть своих монобрендовых магазинов

В них будет представлена вся продукция бренда, включая смартфоны и аксессуары к ним, носимую электронику…
© 1997—2020 ООО «ИТ Аналитика».
109147 г. Москва, ул. Марксистская, 34, строение 10. Телефон: +7 (495) 974-22-60. Факс: +7 (495) 974-22-63. Эл. почта: expert@itresearch.ru
Создание сайтастудия iMake